Evolve Office,
notre outil dédié
à la gestion privée
Du bilan patrimonial en passant par le parcours de vente jusqu’à la génération des documents réglementaires, Evolve Office est l’outil par excellence pour les gérants privés.
Agrégation des assureurs
Gestion prospects et clients
Documents de conformité
Parcours de vente
Catalogue de nos offres produits
Suivi des encours sous gestion
Un outil de terrain pensé par des gérants privés pour les gérants privés
et acteurs de la gestion de patrimoine
et acteurs de la gestion de patrimoine
01Gestion des prospects et clients
->Bilan patrimonial
Dressez le panorama fiscal et patrimonial de vos clients avec un outil 100% digital.
->Capacité d’investissement
Calibrez les moyens d’investissement de vos clients afin d’élaborer des préconisations sur-mesure.
->Objectifs
Déterminez les objectifs de vie de vos clients pour assurer un accompagnement dans le temps.
->Profil investisseur
Définissez le couple rendement / risque de vos clients afin de proposer des allocations adaptées à leur profil.
02Parcours réglementaire conformité
->Document d’informations client
Certifiez les informations déclarées par vos clients afin de vous conformer aux exigences légales.
->Document d’entrée en relation
Générez automatiquement vos documents d’entrée en relation afin de donner une transparence complète sur votre accompagnement.
->Rapport de conseil
Synthétisez automatiquement vos préconisations à travers un rapport de conseil en adéquation avec le profil investisseur de vos clients, tout en respectant les dernières normes juridiques.
03Catalogue produits
->Accès à la gamme produit
Accédez à une gamme de produits Premium et aux plus grandes maisons de gestion grâce à l’architecture ouverte.
->Liste des supports par contrat
Retrouvez la liste des unités de compte disponibles à travers les différentes compagnies d’assureurs partenaires.
->Modalités des contrats
Consultez les pré-requis nécessaires à la souscription de chacun des contrats (montant d’investissement, frais...).
->Comparateurs de contrat
Benchmarkez les contrats des différentes compagnies en un seul clic.
04Agrégation des assureurs
->Volume des encours
Visualisez en direct le montant de vos encours et la rémunération associée.
->Suivi instantané des performances
Analysez la performance des contrats de vos clients et assurer un reporting de qualité.
->Analyse de l’activité par période
Pilotez votre activité et lever les opportunités associées à l’aide d’un tableau de bord dynamique.
Rejoignez le collectif Evolve gestion privé
Experts en épargne et en ingénierie financière, nos gérants associés vous accompagnent dans l'élaboration d'une stratégie patrimoniale personnalisée, parfaitement adaptée à vos objectifs de vie.
QuestionsFréquentes
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AUDACE,BIENVEILLANCE,GÉNÉROSITÉ
